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国巨今日召开临时董事会,通过将透过100%持股子公司Pluto Merger Corp.以现金并购美国普思电子 (Pulse Electronics) 100% 股权
2018-05-22

国巨今天召开临时董事会,通过将透过100%持股子公司Pluto Merger Corp.以现金并购美国普思电子 (Pulse Electronics) 100% 股权,总交易金额为美金7.4亿元,相当新台币220亿元。双方于今日签订合约,将在各项准备工作完善及得到主管机关核准后完成合并。普思电子2017年合并营收约新台币120亿元,营业利润约新台币13亿。

普思电子为美国橡树资本管理公司(Oaktree)旗下管理的投资组合公司,橡树资本于2015年4月透过其投资基金持有普思电子全数股权,并于同年将普思由纽交所申请下市,转为私有化公司。普思成立于1947年,总部位于美国圣地亚哥,在全球共有16处研发及设计中心,分别位于亚洲、美国及欧洲,有8个销售据点及8个生产中心,分别位于中国、捷克及印度;员工总数约6,000人,其中包括研发人员270人及业务人员200人。普思为全球知名的电子零组件领导供应商,主要产品为无线元件(如3D打印成型天线、镭雕成型天线及各种天线模组)、高阶变压器、整合式连接器模组、高频晶片电感、电源供应器及电缆系统等。普思长期耕耘在车用电子与工业规格领域,拥有70年以上的全球品牌知名度,其研发及设计能力位居业界领先地位,专注于5G及EV(电动车)等先进技术的发展,于全球地区拥有多项专利,并深度布局其它产业如无线通讯、网络设备及电源管理等,客户皆为上述领域的全球主要领导品牌大厂及通路经销商,销售区域在中国占44%、欧洲区占32%、美洲区占15%、亚洲其它地区占9%。

国巨公司并购普思电子的策略目的为: 1)增加产品组合,除了提供完整的被动元件外,并能扩大提供客户在电子零组件如无线元件、高阶变压器、正合适连接器模组、高频晶片电感、电源供应器及电缆系统等一次购足服务; 2)增加国巨在美国及欧洲的营业规模及市场能见度; 3)持续强化国巨在车用电子及工业规格市场的完整布局; 4)透过国巨在全球市场的布局及销售网络,进一步扩大普思的电子零组件营运规模; 5)进一步发挥彼此在技术、只在及管理方面的综效。

花旗为国巨本次并购交易独家财务顾问,透过此次并购并达成,国巨公司期待将公司营运规模持续扩大,取得更先进技术以提升国际竞争力,未来更快速有效服务全球客户,为产业及股东创在更高的价值。